Послушай, не идет ли дождь (1999)

Писатель Юрий Казаков всю жизнь носил в себе Север и свои рассказы о нём. Московский интеллигент, музыкант и путешественник, он пытался удержать время, которое уходит вместе с его героями. Действие перескакивает из настоящего в прошлое, а потом в ирреальный мир, где оживают мотивы его прозы. Здесь он запросто может встретиться со Сталиным или пить водку с бомжом в подвале. Ему мешает сама эпоха, в которую он живёт. Советская действительность давит на человека, который хочет писать правду, а не то, что требует система. Смерть ходит за ним по пятам, и он будто заранее знает, что его последний рассказ останется неоконченным. История не про биографию, а про то, как творческий человек пытается сохранить себя, когда вокруг всё против этого.