Жаркий ноябрь (2006)

Южный приморский город погряз в коррупции. Таможня, прокуратура и милиция работают на одну преступную группировку. Местный участковый Антипенко давно махнул рукой на борьбу с мафией: силы не те, а начальство смотрит в другую сторону. В этот город под видом нового участкового приезжает капитан Филин. У него особое поручение, и он принимает дела у Антипенко. В первые же дни в городе убивают заместителя начальника таможни Граубе. Филин берётся за это дело и потихоньую вскрывает всю продажную систему. Помогает ему бывшая жена убитого Вика. Вместе они выходят на мозговой центр группировки: начальника таможенного терминала Олега Радина. Тот неравнодушен к Вике и уже готовится сбежать из страны на яхте. Филин узнаёт о побеге и собирается помешать.