Бальтазар (5 сезон)

Профессор химии Альфред Моррис находит древнюю формулу майя и синтезирует газ, который превращает людей в послушных, безвольных существ. Своим подопытным он делает студента-медика Теда Эллисона. Профессор уверен, что невеста Теда, певица Изабель, хочет бросить парня ради него, но у девушки свои планы и свои чувства. Чтобы управлять Тедом, Моррис заставляет его добывать сердца для сыворотки. Парень извлекает их из тел умерших, а иногда и живых людей. Места убийств совпадают с гастрольным графиком Изабель, и на след профессора выходит репортер. Теду приходится делать страшные вещи, но он не помнит, что творит. Изабель даже не подозревает, что её жених стал орудием безумного плана.