По щучьему веленью (1938)

Жизни Емеле мешает собственная лень, да и деревенские над ним посмеиваются. Он и рад бы ничего не делать, но обстоятельства вынуждают его пойти за водой. В реке парень ловит щуку, и та оказывается не простой, а волшебной. Она исполняет его желания, стоит только произнести заветные слова. Теперь вёдра сами идут домой, а сани едут без лошади. Емеля не злой, просто бесхитростный и ленивый. Встреча с царём и его дочерью Несмеяной меняет его привычную жизнь. Царевна всё время грустит, и в дворце надеются, что кто-то сможет её рассмешить. Емеля со своим характером и щучьей помощью оказывается в самом центре этих дворцовых хлопот. Это добрая сказка по мотивам русских народных историй, где чудеса соседствуют с простым деревенским бытом. По дороге герой теряет свою беззаботную лень, а взамен получает неожиданные хлопоты и чувства, о которых раньше не задумывался.