Сказ про то, как царь Пётр арапа женил (1976)

Воспитанник Петра Первого, чернокожий арап, возвращается из Парижа. Он усвоил науки, манеры и теперь блистает при дворе. На балу он встречает Наташу, дочь богатого дворянина, и влюбляется в неё. Но радость недолгая. Окружение царя и сам Пётр меняют отношение к нему. Немилость становится проверкой его благородства и мужества. Арапу приходится доказывать, что он достоин не только любви Наташи, но и уважения света. Это музыкальная история о том, как чужак завоёвывает место в мире, где его готовы принять лишь при одном условии. О том, что искренность и смелость оказываются дороже происхождения.