Анимация (2020)

Вера - художник-мультипликатор. После гибели мужа и сына она не может оставаться в Москве и возвращается в маленький городок, где прошло её детство. Здесь всё напоминает о прошлом, но она пытается начать заново. В местном клубе Вера начинает заниматься мультипликацией с детьми. Среди учеников появляется странный мальчик. Его рисунки не похожи на детские: они тёмные, необычные и пугающие. Вера не понимает, что у него в голове, но чувствует, что за этими картинками что-то стоит. Ей приходится разбираться с этим ребёнком и с собственным горем. Городок маленький, все друг друга знают, и от прошлого не спрятаться. Вера пытается помочь мальчику, хотя её саму всё ещё тянет вниз. Работа с детьми и мультипликация становятся для неё способом удержаться на плаву.