Это началось в Неаполе (1960)

Адвокат Майкл Гамильтон приезжает из Филадельфии в Неаполь разбираться с делами брата Джозефа. С братом он давно не виделся, а тут выясняется: у того в Америке осталась жена, но в Италии он успел завести вторую семью. После него здесь живет восьмилетний сын Нандо, которого воспитывает тетя, красотка Лючия. Гамильтон и без того невысокого мнения об итальянцах, а тут его предубеждение только крепнет. Лючия работает танцовщицей в ночном клубе на Капри, и адвокат решает забрать мальчика и увезти в Америку. Но чем больше он узнает эту женщину, тем сильнее его план идет прахом. По дороге он теряет собственную уверенность в своей правоте.