Вечера на хуторе близ Диканьки (1961)

В рождественскую ночь в украинском селе нечистая сила устраивает переполох. Бес, который злится на кузнеца Вакулу, крадет месяц с неба и поднимает метель, чтобы всем было плохо. Сам Вакула влюблен в гордую красавицу Оксану, и она в шутку обещает выйти за него, если он принесет ей черевички самой царицы. Ради любимой кузнец решается на отчаянный шаг. Он садится верхом на беса и летит прямо в Петербург, ко двору. Дома его ждут, а на кону стоит простое человеческое счастье, ради которого Вакула готов тягаться с самим чертом.