Если бы я был белым арапом (1965)

Младший королевич не похож на отца. Тот был ловким и смелым воином, а сыну это не передалось. Король часто злится на наследника, и тот всё время слышит гневный голос родителя. Однажды королевич засыпает прямо на отцовском троне. Во сне он попадает в сказку, которую знает с детства. Это история про Белого арапа, и теперь он сам в ней главный герой. По пути в царство Зеленого царя ему встречаются чудовища и враг по прозвищу Безбородый. Во сне королевич ведёт себя смело, побеждает их и идёт за рукой прекрасной царевны. Всё, чего ему не хватает наяву, во сне у него получается. Просыпается он от того же сердитого отцовского голоса.