Под сенью млечного леса (1971)

В маленькой приморской деревушке в Уэльсе жизнь идёт своим чередом. Местные рыбаки, лавочники и их жёны заняты обычными делами: кто-то торгует, кто-то сплетничает, кто-то мечтает о большем. За ними наблюдают двое приезжих, которые гуляют по улицам и рассказывают о том, что видят. Среди жителей есть старый слепой капитан. По ночам он разговаривает с утонувшими моряками, а днём узнаёт по голосам каждого школьника. Вся деревня, со своими слабостями и маленькими радостями, проходит перед глазами за один день. Это поэтичный и смешной взгляд на простых людей, влюблённый в их будни и чудачества.