Финист — Ясный сокол (1975)

В стародавние времена жил на Руси пахарь Финист. Был он могучим богатырём и защищал родную землю от чужеземных захватчиков. Дом его был простым, а жизнь - честной, пока однажды хитроумный прихвостень заморского царя не заманил воина в подземелье. Там богатыря заколдовали. Превратился он в страшное чудище, и теперь не может вернуться к прежней жизни. Расколдовать его под силу только красной девице. Но для этого ей нужно полюбить его именно в этом обличии, страшном и чужом. Если любовь окажется настоящей, Финист снова станет Ясным соколом. Тогда злым силам не поздоровится. А пока над героем висит заклятье, и неизвестно, найдётся ли та, что разглядит богатыря за жутким обликом.