Сказка странствий (1983)

Двое бездомных сирот, брат и сестра, живут тем, что находят. У маленького Мая редкий дар: он чует, где спрятано золото. В рождественскую ночь их замечает жадный Горгон. Он переодевается Дедом Морозом и увозит мальчика, чтобы тот искал для него клады. Сестра Марта не бросает брата и пускается в путь. С ней идёт весёлый бродяга Орландо: он и врач, и поэт, и просто добрый человек. Пока они ищут Мая по дорогам, мальчик живёт в плену у Горгона. Жадность хозяина постепенно заражает и его: Май становится чёрствым и злым. Марте приходится бороться не только с разлукой. Она видит, как брат теряет себя, и пытается вернуть ему душу. По дороге она теряет последнюю надежду, что Май остался прежним.