Сезон чудес (1985)

Художник Вадим Тавров устал от городской суеты и понял: чтобы найти вдохновение, нужно сменить обстановку. Он уезжает в посёлок, где отдыхают артисты цирка, и селится в доме друга. Только покоя там не выходит: жильё оказывается населено сказочными существами, которые не унимаются ни днём ни ночью. Музыка, танцы и веселье не стихают, а нечистая сила пролезает даже через закрытые окна. Вадим пытался уединиться, но сдался и присоединился к празднику. Раньше он писал натюрморты, теперь решил сменить специализацию. Среди цирковых он нашёл очаровательную Таю и хочет сделать её лицом новой картины. Художник искал тишину, а вместо неё получил круглосуточный карнавал.