Синбад и Глаз Тигра (1977)

Синдбад приплывает в землю Чарок свататься к принцессе Фаре. Прямо с корабля он попадает на праздник, но радость быстро кончается: брат принцессы, принц Кассим, превращён в бабуина и сидит в клетке. За этим стоит королева Зенобия. Она хочет посадить на трон своего сына Рафи, поэтому и избавилась от законного наследника. Синдбаду приходится разбираться с волшебницей, которая умеет оборачиваться тигрицей и не стесняется пускать в ход магию. Моряку помогают верные спутники и, кажется, сама принцесса. Но Зенобия сильна, и её чары достают даже до корабля Синдбада. Вопрос между ними простой: чья возьмёт, моряк со своей честностью или колдунья с её звериной хваткой.