Там, на неведомых дорожках... (1982)

Школьник Митя приезжает на каникулы в деревню к бабушке. Там он знакомится с местным мальчишкой, и вместе они находят дорогу в волшебную страну, где живут герои любимых книжек. Митя узнаёт, что сказочные злодеи, Кащей Бессмертный и Соловей-Разбойник, творят бесчинства и вредят добрым персонажам. Митя решает не оставаться в стороне. Вместе с новыми друзьями он вступает в борьбу с нечистью. Дорога у них опасная: приходится пробираться через дремучий лес и встречаться с разными чудесами. Даже Лихо Одноглазое встаёт у них на пути, но и его смельчакам удаётся одолеть. Это добрая сказка про то, как обычный мальчишка оказывается храбрее сказочных злодеев.