Морозко (1964)

Мачеха свалила на Настеньку всю домашнюю работу и в конце концов решила вовсе избавиться от падчерицы: отправила её в зимний лес замерзать. В тех же краях живёт парень Иван. Он любит Настеньку, но много хвастает своей удалью. За это лесной колдун превращает его в медведя. Теперь обоим приходится пройти через испытания, чтобы снова быть вместе. Настеньке нужно выбраться из леса живой, а Ивану снова стать человеком. Между ними всё время стоит вопрос, сумеют ли они простить друг другу слабости и дождаться, пока чары рассеются.