Через кладбище (1965)

Осень 1942 года. Немцы уже подходят к Сталинграду, а в белорусских лесах партизаны готовят диверсии на железной дороге. Им нужно взорвать вражеские эшелоны, но снаряды кончились, а без взрывчатки ничего не выйдет. Тогда молодого парня Михася отправляют к механику Бугрееву, у которого спрятаны снаряды. В сопровождающие дают Сазона Ивановича. Мужик он скользкий: по заданию партизан притворяется своим у немцев, и доверия к нему никакого. Вдвоём они приходят в сторожку, где лежит взрывчатка. Разводят огонь и начинают вытапливать её из снарядов, чтобы сделать бомбы. Работа опасная и медленная, каждый час на счету. А потом в сторожке неожиданно появляются немцы. План рушится, и теперь партизанам нужно решать: как выкрутиться и не потерять ни взрывчатку, ни жизни. История про людей, загнанных в угол войной, и про то, на что они готовы ради общего дела.