Рукопись, найденная в Сарагосе (1965)

Молодой офицер времён Наполеоновских войн находит старую рукопись. В ней рассказана история его деда, капитана испанской гвардии Альфонса Ван Вордена. Тот человек чести и твёрдой закалки, но судьба заносит его в дикие горы Сьерра-Морена, где он ищет короткую дорогу. В придорожной гостинице Вента Кемада его встречают две мавританские принцессы. Они называют капитана кузеном, потомком знатного рода, и говорят, что он избран для великих целей. Ночью они его соблазняют, а утром Альфонс просыпается под виселицей с двумя трупами. Дальше начинается цепь странных встреч. Отшельник, пастух, священник, каждый рассказывает ему свою историю, в основном о любви. Капитан чудом уходит от инквизиции, но наутро снова оказывается у той же виселицы. Приключения повторяются, и Альфонс всё глубже увязает в чужих рассказах и собственных кошмарах. В конце он возвращается в Вента Кемада, где его ждут принцессы с новостями. Капитану остаётся лишь слушать дальше и гадать, где здесь правда, а где вымысел.