Принц Баяя (1971)

После смерти родителей молодой принц отправляется странствовать по свету. В дороге он узнаёт, что его конь умеет говорить и обладает волшебной силой. По совету коня принц закрывает один глаз повязкой, называет себя Баяей и нанимается садовником в замок, где живёт прекрасная принцесса Славена. Всё идёт спокойно, пока к королевству не прилетает дракон. Он требует отдать принцессу ему в жёны, иначе уничтожит всё вокруг. Баяя надевает броню на себя и коня, едет биться с драконом и побеждает. Но с поля боя уезжает неузнанным. Тут появляется Чёрный рыцарь. Он заставляет принцессу поклясться, что она выйдет замуж за своего спасителя. А сам выдаёт чужую победу за свою. Баяя остаётся в тени и молчит, хотя именно он спас принцессу.