Волчонок (1985)

В глухой уральской деревне, где зима сковывает реки стальными зубами, шестнадцатилетний Семён находит в погребённой под снегом лодке потёртый кисет с костями и письмом, подписанным его именем. Страницы, пропитанные дымом и смолой, ведут к заброшенному руднику, где, по шепоткам стариков, «земля дышит». Но попытки парня раскопать правду будоражат деревню: окна захлопываются при его приближении, а единственный друг, бородатый геолог-отшельник, внезапно исчезает, оставив на пороге следы, слишком крупные для человека.

Семёну мешает не только всеобщее молчание, но и собственная кровь — приступы ярости, после которых он просыпается с песком на губах и сломанными когтями. Чем ближе он к руднику, тем чудовищнее становятся находки: детские игрушки XIX века, аккуратно закопанные у подножия сосны, и тетрадь с рисунками, где волки с человечьими глазами ведут хоровод вокруг костра...

Сможет ли он остановиться, если тайна окажется зеркалом, а в нём — не своё отражение?