Одинокий Санта желает познакомиться с миссис Клаус (2004)

В заснеженном посёлке за Полярным кругом, где ржавые колокольчики на забытой мастерской звенят лишь от ледяного ветра, живёт Санта с выцветшей бородой и паспортом на имя «Сергей Иванович». Его рабочая тетрадь 1972 года пахнет гвоздикой и одиночеством: каждый декабрь он отправляет игрушки детям, но ни одно письмо не адресовано ему. Пока в ржавый почтовый ящик не падает конверт с женским почерком — вопросом о судьбе старой куклы, чьи фарфоровые щёки напоминают его давно утраченный портрет невесты...

Соседи твердят, что «миссис Клаус» — городская сумасшедшая, но её следы ведут через заброшенный цех ёлочных игрушек, где гирлянды мерцают кодом Морзе, а в куклах с янтарными глазами находят обрывки писем на эсперанто. Чем ближе Сергей к разгадке, тем чаще в его доме появляются анонимные подарки: то пуля в холщевом мешочке, то фотография его молодости с кем-то, кого он не помнит.

Сможет ли седой Санта, привыкший дарить чудеса другим, поверить, что кто-то приготовил чудо для него — или сожжёт последний конверт, как все годы до этого?..