В конце ночи (1 сезон)

Хедди Хоннигман возвращается в Лиму, где родилась. Она хочет снова увидеть город и людей, которые ей дороги. Это не туристическая поездка, а попытка вспомнить, каким было место до того, как всё пошло под откос. В центре внимания те, кто проиграл битву с временем: официанты, бармены, продавцы. Они держатся за старые добрые дни, когда жизнь, несмотря на разницу классов и насилие, ещё была терпимой. Спасаются они иронией, потому что без неё останется только горечь. На улицах дети, которые выживают за счёт уличной смекалки. У них, как и у бездомных собак, нет хороших воспоминаний, которые можно вспоминать с теплом. Забытый город. Забытые люди. Их история.