Однажды в Абхазии (1 сезон)

Двое бывших одноклассников встречаются спустя годы в Абхазии. Один, видимо, приехал навестить родные места, другой так и остался жить здесь. Встреча выходит неловкой: слишком много лет прошло, слишком по-разному сложились их жизни. Один пытается казаться успешным и довольным, второй не скрывает, что никуда не рвался. Они разговаривают, вспоминают школу и общих знакомых, но каждый разговор упирается в невысказанные обиды и старые шутки, которые уже не кажутся смешными. Герои ходят по набережной, заходят в кафе и делают вид, что им легко друг с другом. Атмосфера курортного города только подчёркивает их неловкость: вокруг отдыхающие, солнце и море, а они никак не могут договориться даже о мелочах. Кажется, что им стоило бы просто разойтись, но оба продолжают эту странную встречу, будто каждый ждёт, что другой скажет что-то важное. И оба делают вид, что им всё равно.