Роз для ОСС-117 не будет (1968)

1968 год. Американская секретная служба снова зовет своего лучшего агента ОСС-117. Ему поручено разоблачить международный картель наемных убийц, который обосновался в одной из ближневосточных стран. Агент действует под чужим именем, Джона Маллигана, и втирается в доверие к боссу мафии. Он осторожно ведет свою игру, но все усложняется, когда он влюбляется в Айшу. Девушка оказывается дочерью человека, который случайно впутан в темные дела банды. Теперь агенту нужно не только выполнить задание, но и разобраться, насколько опасна эта связь. Он продолжает работать под прикрытием, понимая, что любой его шаг может выдать его с головой.