Полуночный ковбой (1969)

Джо Бак собирает свой нехитрый скарб в чемодан, чтобы ехать из техасской глуши покорять Нью-Йорк. Он наивный и жизнерадостный парень, который верит, что его природные данные и умение нравиться женщинам принесут ему лёгкие деньги. В большом городе всё оказывается не так просто: клиентки не выстраиваются в очередь, и вскоре он остаётся без денег и почти без иллюзий. В этом положении Джо встречает Риццо, больного и хитрого уличного бродягу. Тот быстро смекает, что из простодушного новичка можно извлечь выгоду, и напрашивается к нему в менеджеры. Джо не в восторге от такого партнёрства, но постепенно между ними возникает настоящая привязанность. Вдвоём они мечтают раздобыть денег и убраться из промозглого города во Флориду, где жизнь должна быть проще. Только путь к этой мечте у них кривой и полный унижений, и держатся они друг за друга, потому что больше держаться не за кого.