Карлик Нос (2003)

Маленький Якоб живет обычной жизнью сына сапожника и зеленщицы, пока в городе не появляется злая колдунья. Ей для своих темных дел нужен ребенок с чистым сердцем, и она обманом забирает мальчика к себе. Якоб отказывается помогать ей в сомнительных делах, и тогда ведьма превращает его в уродливого карлика. Теперь ему предстоит жить в чужом обличье и искать способ вернуть себе прежний вид. Рядом с ним оказываются люди, которые видят в нем не только страшную внешность, но и прежнего доброго Якоба. История по мотивам сказки Гауфа рассказывает про то, как любовь и дружба оказываются сильнее злых чар.