Вечер накануне Ивана Купала (1968)

Нищий батрак Петро влюблён в местную красавицу. Девушка ему нравится, но он беден, а её любовь просто так не получить. Вокруг села, где он работает, свои порядки, и чужаки тут на особом счету. По наущению колдуньи Петро решает, что ради любви можно переступить через чужую жизнь. Цена оказывается страшной, и сделка с тёмными силами не проходит бесследно. Теперь ему придётся жить с тем, что он сделал, и с тем, что из этого вышло. История снята по гоголевским мотивам, с мрачной сказочной атмосферой и ощущением, что за каждым кустом прячется нечисть. Петро получает желаемое, но расплата за это висит над ним до самого финала.