Похоронная процессия роз (1969)

Эдди работает в гей-клубе Токио и считает себя его звездой. Днём он снимается в порнофильмах у знакомого режиссёра, вечерами выходит на сцену, а между этим принимает наркотики. Ему не хватает простого человеческого тепла, и он пытается найти его в любви. Всё внимание Эдди приковано к одному из менеджеров клуба. Он хочет добиться его расположения и готов бороться за это. Только на пути стоит другой трансвестит, который охотится за тем же мужчиной. Соперничество быстро перерастает во вражду, и жизнь в клубе перестаёт быть весёлой игрой. Эдди всё глубже увязает в наркотиках и ревности. Его мир, состоящий из блеска сцены и случайных связей, начинает трещать. Чем сильнее он пытается удержать объект своей страсти, тем быстрее теряет и себя, и своё место в этом ночном мире.