Тяжелый случай (2 сезон)

Девяностые. Тоби только что закончил колледж в Висконсине и приезжает в Манхэттен на лето к старшему кузену Паккарду. Тот недавно потерял своего возлюбленного Джона, умершего от СПИДа. Тоби стеснительный, и открытое гей-общество вокруг него смущает и пугает парня. Паккард отдает Тоби пару ботинок Джона. Когда Тоби их надевает, у него начинаются видения: он переносится в семидесятые, в докризисную эпоху, и чувствует себя там своим. В этих ботинках он становится увереннее и наконец может проявить интерес к мужчинам. В таком виде он идет в бар, знакомится с Диком и просыпается у него в постели. Теперь Тоби предстоит разобраться, как жить с этой силой и что делать с ботинками, которые меняют его до неузнаваемости.